Hvordan advokatfirmaet kan ta hensyn til klientbeholdere i QuickBooks

Praktiske regnskapsprogrammer for å praktisere advokater

God regnskapsmessig praksis er en av de viktigste administrative oppgaver som praktiserende advokater står overfor i å håndtere deres juridiske praksis. Enten du er en eneste utøver, eier en liten juridisk praksis eller en partner i et stort firma, har du samme regnskapsansvar som alle andre advokater. Selv om kompleksiteten i dine regnskaps- og bokføringsoppgaver kan endres med størrelsen på din praksis, vil de grunnleggende regnskapsprinsippene forbli de samme.

Faktisk vil du bli pålagt å følge statens regler og forskrifter angående regnskapsføring av klientmidler. Siden disse reglene varierer fra stat til stat, bør du være sikker på å gjøre deg kjent med statens regler på dette området. Men hvis du eller ditt advokatfirma bruker QuickBooks i praksis, kan følgende tips hjelpe deg med å følge eventuelle avanserte betalinger eller beholdninger du mottar fra dine kunder.

Slik konfigurerer du Client Retainer-kontoen

Enkelte stater kan tillate at klientbeholdere blir regnskapsført separat i regnskapet, men for at midlene skal deponeres i advokatfirmaets driftsbankkonto. Andre stater krever bruk av tillitskonto, hvor kundenes beholdere ikke bare regnes separat, men opprettholdes på en egen bankkonto fra firmaets driftskonto som brukes til daglige driftskostnader. Noen advokater har laget American Bar Association regler.

Følgende trinn kan brukes når kundene dine betaler på forhånd, og når staten din tillater deg å sette inn midler i advokatfirmaets kontrollkonto.

1. Gå til List- menyen.
2. Velg diagram over kontoer .
3. Klikk på Konto- knappen.
4. Velg Ny .
5. Velg Andre kontotyper .
6. Velg annen gjeldende ansvar .

1. Klikk på Fortsett .
2. Vinduet Legg til ny konto vises.
3. I feltet Kontonavn oppgir du klientbeholdere .
4. Klikk på Lagre og Lukk for å fullføre prosessen.

Siden beholdningene ikke er opptjent, vil du registrere en forpliktelse for disse fremskrittene; Du bør ikke registrere det som inntekt når du får en beholder. Beholdningen blir inntektsført når gebyret oppnås når kunden din har juridiske tjenester.

Slik søker du en retainer til en faktura

Når du har gitt kunden din juridiske tjenester, kan du opprette en faktura og bruke beløpet på beholderen til fakturaen. Beholderen blir da trukket fra det beløpet kunden skylder deg, og beholderen blir flyttet fra ansvarskonto og gjenkjent som inntekt på den tiden.

1. Gå til startsiden .
2. Klikk på Opprett faktura- ikonet.
3. Velg advokatfirmaets tilpassede faktura fra listen.
4. Klikk på rullegardinmenyen Kunde: Jobb og velg en kunde fra listen.
5. Klikk på den første linjen i kolonnen Artikkel .
6. Klikk på rullegardinpilen og velg et element.
7. Oppgi faktureringsinformasjonen.
8. På slutten av fakturaelementene, skriv inn Retainer-elementet (Merk: bruk en mengde på -1 og en rate som er lik størrelsen på den beholderen du bruker på fakturaen.)

1. Klikk Lagre og Lukk for å opprette fakturaen.

Praktiske råd

Som nevnt er advokatfirmaene underlagt strenge regnskapskrav til kundefond. Disse kravene varierer fra stat til stat. Mens alle stater krever at advokater bruker trust-kontoer til å holde klientmidler under visse omstendigheter, må du gjøre deg kjent med statens spesifikke krav. Du kan bli pålagt å beholde dine beholdninger i firmaets tillitskonto, eller du må bare være pålagt å ta hensyn til beholdere separat i firmaets regnskapsposter. Forskjellen er at med tillitskonto må du sette opp en egen etisk oppførsel for å håndtere kundefonde. Unnlatelse av å overholde disse reglene og rutinene kan føre til administrative, sivile eller straffbare sanksjoner.