01 - Er Evernote det riktige verktøyet for CRM?
La oss begynne med det faktum at Evernote ikke ble opprettet for prospekt eller kontaktadministrasjon, og Evernote-folkene forsøker ikke å markedsføre den for disse oppgavene. Det er ikke designet eller markedsført som en CRM, Customer Relationship Management løsning . Men når du begynner å flytte mye av virksomhetsopplysnings- og administrasjonsoppgaver i Evernote, er det et naturlig neste skritt for å bruke det til å administrere eiendomsutsikter, kontakter og kunder.
Fordi det ikke er en database utformet for disse jobbene, må brukeren tilpasse seg noen begrensninger, og du må ta en realistisk titt på hva du forventer av et verktøy for å håndtere kundeinformasjon. Det første vi bør være enige om er at CRM, Customer Relationship Management , handler om å registrere informasjon om våre kontakter og kunder, ta vare på samhandlingene med dem, og få tilgang til den informasjonen senere for markedsføring og kundeservice.
02 - Hva jeg vil ha fra Evernote og CRM
Den minimalistiske eiendomsmegling CRM-metoden
Jeg tar en minimalistisk tilnærming til eiendomsmegling CRM. Jeg vil ikke bruke mye tid på å fange opp hver tidbit med informasjon om mine kontakter som de er villige til å dele. Jeg gjør ikke bursdagshilsener, trenger ikke å holde opp med barns navn og karakterer i skolen, og jeg bryr meg heller ikke om hvilken bil de kjører eller deres favorittrestauranter. Hvis du gjør det, sier jeg ikke at Evernote ikke vil fungere, fordi det vil. Men jeg tror bare at tiden og innsatsen som er involvert i å prøve å fange opp og arkivere denne informasjonen, er langt mer undertrykkende enn verdien jeg mottar, og inntrykket jeg lager på folk med et e-postbursdag ønske.
Hva jeg vil ha fra et CRM-verktøy
Det er selvfølgelig en viss mengde personlig informasjon vi må opprettholde for å kunne kommunisere med våre kunder og kunder, samt å tilby toppkvalitets kundeservice, inkludert:
- Alle beslutningstakere navn
- Adresser, hjemme og arbeid
- Telefonnumre, hjemme, arbeid, celle
- Type kontakt / prospekt; kjøper, selger, leverandør, entreprenør, tittelbedrift, taksfører, inspektør osv.
- For kjøpere, informasjon om hva de vil ha
- For selgere, informasjon om eiendommen deres
- Opptak av e-post og telefonsamtaler
- Legg ved dokumenter som er relevante for kontakt / transaksjon
- Henvisninger de sender oss til takk
Du kan ha mer informasjon, og det er greit, men dette er min minstekravet. Så hvorfor, selv bry deg med Evernote når det er CRM-løsninger der ute spesielt designet for denne oppgaven? For meg er det bare det faktum at jeg har trukket sammen nesten alle aspekter av forretningsforvaltningen i Evernote, så hvorfor gjør dette til et eget verktøy? Jeg bruker allerede Evernote og tredjepartsverktøy for å fange dokumenter, kundeinteraksjoner, bilder og mye mer, så det er bare en naturlig forlengelse å ikke ha informasjon som ligger på mer enn ett sted.
03 - Kontakter Kontakter Grunnleggende opplysninger
Jeg har allerede skrevet om KustomNote, og det er det jeg bruker for å gjøre CRM et snap med Evernote. Bildet viser en del av inntastingsområdet for en ny bedriftskontakt i skjemaet. Du kan se at jeg har opprettet en egen skjema for forretningskontakter med typer. Det er ikke brukt til prospekter og klienter, men jeg vil vise deg den neste. Jeg vil ha litt annerledes informasjon for de to forskjellige kontakttypene, og det er mer effektivt å ha forskjellige innskrivningsformer i stedet for en som er mye lenger.
Design skjemaet ditt som du vil, men du kan se på bildet at min får den grunnleggende kontaktinformasjonen for navn, adresse, virksomhet, telefoner, e-post og kontakttype; taktselskap, tittelfirma, inspektør osv. For å oppdatere minnet ditt på KustomNote, når du sender inn skjemaet, oppretter det notatet automatisk i Evernote.
04 - Prospekt / Kunde / Kundeinfo Input Form
Dette er et skjema (se bilde) for samme type grunnleggende info, men i dette tilfellet for noen som vi håper å gjøre en kjøper eller selger transaksjon. I dette skjemaet har jeg felt for prospekt / kundetype, for eksempel kjøper, selger, investor, etc. Dette er grunnleggende info som vil gjelde for ethvert prospekt, kunde eller klient.
05 - Evernote sortering og finne disse skjemaene igjen
Husk at når notater vises i Evernote, enten vi ser på innholdet i en notatbok, alle notater eller resultatene av et søk, ser vi notatene som vises med de nyeste på toppen, går tilbake i tid. Nå har vi et dilemma, siden den viktigste og mest brukte informasjonen er i dette CRM info innlegget, som vil være den aller første eller nesten det første notatet vi legger for hver kontakt. Dette betyr at det vil vises nederst i notatlisten.
Det jeg gjør med KustomNote er satt opp et prefiks for hver notatittel, slik at jeg kan trekke opp denne notatet alene eller øverst på en kort liste. Ved å bruke prefikser med KustomNote kan jeg trekke opp begrensede resultater som oppfyller mine spesifikke informasjonsbehov. Etiketter vil også fungere, og du kan angi dem i KustomNote, men det krever mer skriving for å begrense søkeresultatene dine.
Nå som jeg legger til alle slags ny info, notater, dokumentvedlegg, e-post og samtaleposter, vil de ha det høyt, men jeg kan alltid trekke grunnleggende info enkelt opp. Alt vil alltid nøle til kontaktens navn (e). Dette er måten det skal være, da du alltid vil se de nyeste tingene øverst når du gjør et kontaktssøk. Vi bruker dette prefixet for andre skjemaer, som vi ser i del 2 i Prospect og Contact Management 3 delserier.