Informasjon som trengs for en verdivurdering

Bedrifter av alle typer må ha en vurderingsrapport utarbeidet noen ganger. Vanligvis er bedrifter verdsatt:

• Å forberede seg på salg av virksomheten
• Hvis det er en endring i eierskapet, forlater den primære eieren virksomheten, for eksempel
• Hvis det søkes om verdsettelse for et større lån for ekspansjon

Hvordan Virksomhetsvurderingsprosessen fungerer

Prosessen starter med en samtale til en bedriftssjefspesialist, vanligvis en taksfører som spesialiserer seg på slike typer verdsettelser.

I tillegg til visuell inspeksjon av eiendoms- og lagerkontrollene, må noen (vanligvis eieren eller noen som er utpekt) samle opp mange dokumenter og annen informasjon som skal brukes i rapporten.

Her er en liste over dokumenter som kan bli bedt om for en bedriftsrapport.

Informasjon som trengs for å utarbeide en bedriftsevalueringsrapport

1. En detaljert beskrivelse av hva som er til salgs. Er hele virksomheten til salgs, eller bare eiendelene? Er dette et lager salg?
2. Detaljer om hva som ikke er til salgs . Er det spesifikke forretningsmessige eiendeler som ikke vil bli solgt? Er det inntektsstrømmer som holdes tilbake?
3. En historie av selskapet , så takseren kan lære om selskapet med det formål å verdsette sin likviditet, levedyktighet og solvens. Denne delen av verdsettelsen er spesielt viktig når virksomheten har aksjer , eller det er flere eiere.
4. En balanse for hvert kvartal de siste tre til fem årene (avhengig av hvor lenge selskapet har eksistert)

1. Resultatregnskap og andre regnskap for hvert kvartal de siste tre til fem årene (avhengig av hvor lenge selskapet har eksistert)
2. Selskapets økonomiske prognoser (balanser og inntektsregnskap) i fem år, hvis tilgjengelig
3. Detaljer om bransjen og selskapets markedsandel i den bransjen

1. Detaljert demografisk informasjon av selskapets marked
2. En detaljert konkurranseanalyse, inkludert toppkonkurrenter og deres produkter / tjenester
3. Selskapets juridiske type og eierstruktur, inkludert eiere og andel av eierskap
4. Skatteavkastning de siste tre til fem årene. Hvis virksomheten er en gjennomgående enhet , som en eneboliger, partnerskap eller LLC, vil eiers personlige avkastningsskatt også være påkrevd.
5. Diskusjon av eventuelle revisjoner eller IRS gransking av selskapet, og resultatene av disse revisjonene
6. Eventuelle rettigheter mot virksomheten av entreprenører eller leverandører.
7. Alle rettssaker (rettssaker) , uansett slutt eller fortsettelse) de siste fem til ti årene
8. Resuméer av alle bedriftseiere (med mindre et offentlig selskap), offiserer og toppledere
9. Nåværende månedlige lønnsdata - antall ansatte og deres funksjoner
10. Et nåværende organisasjonsskjema
11. Et sammendrag av produktbeholdningsbeløp for hvert produkt (fra fysisk lager) de siste tre årene
12. En liste over alle nåværende leverandører
13. Informasjon om nåværende kunder - en kundeliste, om mulig
14. Betalingshistorikk for kunder, inkludert en, forfallsrapport for kundefordringer , de siste tre årene
15. Informasjon om ansattes pensjonsordninger og kostnader

1. Informasjon om kontrakter med toppledere og ledere
2. Informasjon om forpliktelser for pensjonsplaner, fortjeneste deling, aksjeopsjoner og bonuser
3. Oppføring av all immateriell rettighet - patenter, opphavsrett, varemerker / servicemerker - og alle lisensavtaler
4. En liste over alle forretningsrådgivere - advokat, CPA, konsulenter og eventuelle kontrakter eller beholdere.

Det kan høres ut som mye informasjon, men alt er nødvendig for en verdsettingsekspert for å få en fullstendig forståelse av selskapets økonomiske stilling, forpliktelser og ledelse.